一九八七年一月十五日至十六日，由中顧委副主任薄一波主持，中共中央在北京舉行了政治局擴大會議，中心是整胡耀邦。
事情的發展很戲劇化，更有兩個意外：一個是胡耀邦一心提拔的「接班人」 王兆國比任何人都起勁地幫鄧整胡而被從中央貶到福建，一個是沒有對胡耀邦落井下石的胡錦濤反倒被鄧小平稱讚爲「人品不錯」而後立爲第四代接班人。
老祖宗已經教給我們「仁、義、禮、智、信」，凡是違背了這個「義」字而做無恥小人者，沒有一個有好下場的，因爲誰都怕小人防小人。
王兆國猛批胡耀邦
每次重大的政治變動，對政壇上的每個人都是一種考察。中共元老鄧小平、陳雲雖然沒有參加這次會議，但也很關注這些年輕人在這場政治鬥爭中的表現。當陳雲看到王兆國在政治局擴大會議上的發言紀錄後，搖了搖頭，提筆批示：「小平同志暨中央常委：此人不適合高層政治生活，建議到基層鍛鍊。」鄧小平也批示：「同意陳雲同志意見，找一個好一些的讓他去。」一九八七年九月，王兆國就被免去中央書記處書記一職，下放到福建當省長。
胡耀邦被撤掉總書記職後，在一九八七年中共十三大的中央委員選舉中，胡耀邦得票一千八百多票，只比全票少幾十票。在隨後的十三屆一中全會的政治局委員選舉中，一百七十三個中央委員投票，胡耀邦得了一百六十六票。後來得知，未投胡耀邦的七票中，還有胡耀邦自己的一票。
胡錦濤不批胡
一九八七年的春節，是胡錦濤過得最不愉快的春節之一。被視爲恩師的胡耀邦突然倒臺，使他深深感受到了政壇風雲變幻莫測。不過，胡錦濤畢竟人在貴州，山高皇帝遠，在向省委常委和副省級以上官員傳達胡耀邦下臺的政治局擴大會議內容後，胡錦濤並沒有像有的省市那樣，大張旗鼓地開展對胡耀邦的批判。他只是遲至五月二十八日才在貴州召開了一個「堅持四項基本原則、反對資產階級自由化正面教育」的會議。貴州的工作重心，仍然是搞好經濟工作，搞好扶貧，抓好教育，一切沒有隨着政治風球的改變而改變。
因爲胡耀邦是團派的鼻祖，因此團派受到批胡耀邦的壓力最大。貴州省團委書記葉小文爲形勢所逼，也準備在貴州的青年雜誌上發表一篇批胡耀邦的文章。當他就此事向省委書記胡錦濤請示時，胡錦濤只是淡然地對他說：「算了！別趕這個浪潮吧。」葉小文遂打消了「批胡」的念頭。這位在政治上保持正確的年輕人，後來被胡錦濤提拔爲副部級的國務院宗教局局長。
對胡耀邦不落井下石 獲鄧稱讚
胡錦濤在貴州對「批胡」的所作所爲，也有人打小報告給北京，引起了反對派的關注。不久，北京派出了一個調查組到貴州，名曰考察工作，實際上是要找胡錦濤的把柄。他們雖然沒有找到甚麼有力的證據，但是仍然將胡錦濤的這些表現向中央和鄧小平報告。沒有想到，聽到這個報告，鄧小平的反應居然是說：「胡錦濤人品不錯。」在當時的省市委書記當中，只有貴州的胡錦濤和天津的李瑞環對「批胡不積極」。而鄧小平把這兩個人記在了心裏，認爲他們人品好。
在反對胡耀邦的這場高層政治鬥爭中，王兆國是最大的投機者和失敗者，他失去了「接班人」的機會，而胡錦濤卻因沒有倒胡反而在鄧小平心目中留下了極好的印象。這就是他被鄧指定爲第四代接班人，李瑞環被鄧內定爲第三代接班人的原因。